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BHARAT电子额定值 - 卖:重新评级股票是在作业中

时间:2021-12-28 15:29:02 来源:

Bharat Electronics(BEL)在19财年下达到了19财年,提名项目减少了7.5%,从10-12.5%降至7.5%。投资者关注保证金影响的不确定性,尽管订单流量不断增加,但仍然存在估值。管理层于2020年11月明确提及,该分析师会议,美国2012年的人数已经看到了较低的利润率已经和20%是可持续的。我们相信保证金交付,订单流量和执行加速将推动上升。

可见565-BN订单流水管线QRSAM是一种新的导弹系统订单,为BEL拥有300亿卢比10年的机会。150-200€的BN应该通过200E-23E来实现。150-BN LRSAM导弹系统订单应进入FY22E。上述管道不包括将由于国防部(Mod)于2020年8月发起的进口禁运而开放的增量订单。此外,BEL正在探索非国防地区的增长。


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