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分析师角：持有辉瑞，目标价格为3,540卢比

时间：2021-10-12 08:29:05 来源：

通过其对现有疗法的品牌领导层的关注推动，维护其所获得的品牌的市场份额，如Neksium和Meronem，我们认为，辉瑞，正在恢复尖端。我们预计收入/帕特CAGR在2018年至21财年超过14％/ 17％。然而，由于估值的潜力有限，我们会引发“保持”评级的覆盖范围，目标价格为3,540卢比。通过经过验证的建筑市场领先品牌的记录，我们相信的收入更大，将从其既定品牌中产生。Dolonex，Magnex和Mucaine的牵引力和其新兴疗法的一贯性能将是其主要收入司机。（其品牌十二人是他们类别的领导者。PrevoNar 13，Corex-DX / T，Gelusil是该国最受欢迎的品牌。）我们预计14％的收入CAGR over18-21。在其与WYETH的合并中，辉瑞进一步巩固了其作为印度最大的制药MNC之一的地位，具有高市场存在和品牌认可。在从Astrazeneca获得Neksium和MeNorem等产品上，它进一步加强了其在抗感染性和胃肠道治疗中的位置。此外，预计不久，Zinforo和Zavicefta将在印度发动两种抗生素。

在过去的两年里，辉瑞公司一直在战斗的问题，如价格控制，周围的产品COREX，以及2018财年的GST推出，导致其收入增长减速。我们相信它，留下了这些障碍，是在恢复的边缘。我们启动辉瑞公司的覆盖范围，同时推荐由于当前水平的受限潜力而持有，基于28x FY21E收益的目标为3,540。

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