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分析师角:升级印度雀巢'从'冰上累积'

时间:2021-10-11 18:29:01 来源:

我们升级到“持有”举行的“持续增长能力”升级的“累积”升级为1)基于倡议的策略,进入更深层次的策略2)将Maggi扩展到新的零食产品和3)强大的创新管道和高成功新推出的利率。虽然大多数Agri投入已经升起,但是巢似乎更好地放置了51%的输入成本篮(牛奶,SMP,咖啡和可可)是良性的。这将使雀巢能够在粗糙,小麦,糖和棕榈油的紧致中加密边缘压力,尽管目前水平的边缘扩张看起来不太可能。我们主要估计CY18和14.7%PAT CY17-20的30%PAT增长由两位数的销售增长和平坦的边距导致。我们将股票在46xcy20 eps上重视,并达到目标价格为10,996。我们相信股票价格的18%更正为长期收益提供了良好的入境机会。

雀巢正在创建分销群集,以填补分配的白色空间,并增加渗透到小城镇和室内设计。雀巢将印度推入15个集群,使其能够提高1)提高决策2)提高援助客户的效率3)为供应链和优化资源利用率,4)基于区域性重新调整其NPD规划品尝和偏好。


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