分析师角：AIA工程的估值将保持丰富 - IDFCSecurities
3Q19和9M19的生产高于15K / 32K（vs历史趋势为2-5k），因为客户的延迟延迟。该生产基于从客户收到的订单，因此管理层有信心销售机构将在接下来的2-3个季度接收，在销售和规范化库存中驾驶一个上升。（1）由于客户延迟的储息，AIAE已将其FY19增量卷指导降至20-25公斤（从40-50）。但是，它在采矿部门（2）Vale的产量降低40-50 MTPA中，每年维持增量40-50公斤吨的卷指导，这是40-50 MTPA的影响，因为AIA尚未看到任何放缓;我们注意到VELE有助于6％的FY19E卷（3）EEMS合作继续屈服于收益，并且AIA预计将为第121季度的金矿提供首次订单。（4）FY19 / 20E CAPEX的230亿卢比/ 300亿卢比，扩建到490公斤吨（156亿卢比）（5）4卷磨机（每人2.1兆瓦）安装在52亿卢比，而余额4已经订购并将降低FY21（6）能力扩展的电力成本：50K在4Q19，另外50K和50K采矿衬里1Q21。
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