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Centrum在东方碳和化学品上持有Rs1105的化学品

时间:2021-08-19 08:29:03 来源:

我们保留了在东方碳和化学品(OCC1)的持有评级,Rs 1,105的修正TP。Q2性能被削减,落后于由于Mundra的速度低于预期的卷,这仍然缓慢而稳定。我们略微减少了我们的盈利估计,因为我们修剪了我们的批量增长估计,但对公司的前景保持积极的稳固需求前景,是在国内市场和在美国和中国新地区获得市场份额的机会。综合利润率预计将在II)股权上的财政杠杆效益和II)级别的财政杠杆和II款罚款子公司邓肯工程的福利。收入上涨7.3%,但Q-O-Q下降3.5%至74.7亿卢比。

收入增加Y-O-Y在很大程度上受到卷的推动,但Mundra线的加速低于我们的预期,因为管理层指出,遇到了斜坡上的次要打嗝。实现在基本上是平面的,但不利的货币运动影响卢比实现和受影响的顺序增长。EBITDA站在22.6亿卢比,利润率为30.3%。总利润率扩大了60个BPS Y-O-y至79.4%,其他费用较高11%的Y-O-Y,通过增加货运和外汇损失转发合同。


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