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分析师角:Manitain'Reduce'在Bharat Forge与RS370的TP

时间:2021-11-13 09:29:20 来源:

Bharat Forge的(BHFC)Q1FY20 Rev-Enue和EBITDA错过了15%和25%的共识,分别与Q4FY19相比分别为MI-SS。这是由工业出口急剧下降的,除了普遍放缓的Do-Morestic汽车领域。

由于放缓导致全球OEM的保守姿态导致锋利的卸载,在BHFC工业出口的ref-Cherce-Ging 34%同比 - 主要由石油和天然气部门驱动。管理层现已覆盖了航空航天和国防,石油和天然气,乘用车(PV),Upco-Ming的新能力和BS VI潜力在随后的季度。虽然我们在盈利(FY20 / 21E)以下街道上的竞技场10%/ 15%,但我们从18倍到16倍建筑物的修剪体重,在关键段中的周期性SL-OWDOWN的冲击力。随着我们向9月20日提交的Rs 370(早期410卢比)的Rs 370(早期410卢比)保持“减少”(参见周期性挑战,我们详细讨论了循环挑战的循环挑战)。


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