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Edelweiss Rates Unilever为“持有”，目标价为RS935

时间：2021-06-29 11:29:03 来源：

联合利华宣布锐化成本的重点（2020岁2020年，暗示〜300bps加扩张），退出不良业务和加强股东退税（宣布回购和增加的皮夹）可能会对Hindustan Unilever（HUL）产生溢出效应也是。

类似于其父母，HUL已启动基于零的预算措施（ZBB）成本节约计划，这必然会锐化成本焦点。因此，我们预计该公司目前的保证金扩张趋势将在未来2·3年内维持。在我们看来，HUL很好地从GST（税率为18％，从目前的23％的税率18％），这与定价增长的回报，节点适合增长和保证金。此外，新的Assam Factory将提供税收。然而，温多兰乡村复苏仍然是一个问题

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