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未来十年购买的9种最佳股票

时间:2019-08-06 15:52:00 | 来源:

几年前,InvestorPlace的投稿人丹·伯罗斯(Dan Burrows)强调了过去十年中十大表现最佳的标准普尔500股票。通过研究这些高飞的股票,我们发现的最重要的教训是,耐心胜过成功投资者的所有其他属性。

这是一个真实的例子,其中包括Fidelity Magellan Fund(MUTF:FMAGX),这是由投资组合经理Peter Lynch着名的大型共同基金。从1977年到1990年,林奇从基金运营了13年,从2000万美元增加到140亿美元,然后退出。

富达研究了富达麦哲伦单位持有人在这13年中的回报,看看他们与传奇投资组合经理相比如何。虽然林奇在此期间的年回报率达到了29%,但普通投资者却亏损了。

耐心会为这些投资者提供良好的服务,因为股市的跌宕起伏使他们摆脱了仓位 - 并且这样做会剥夺他们数百万美元的利润。截至1990年的1977年10,000美元投资在该13年期间结束时价值273,947美元。

我不是彼得林奇,但我可以肯定地说,以下这些名字是未来十年最好买的九只股票。

让我们来看看。

亚马逊(AMZN)

亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)首席执行官和创始人杰夫贝索斯不仅是一位出色的首席执行官,而且亚马逊拥有众多的实力 - 包括去年创造了73亿美元营业收入的非常有利可图的云业务 - 这是难以理解的亚马逊从现在起十年后的规模有多大。

虽然亚马逊的AWS云业务是一个大问题,但亚马逊Prime是在为AMZN库存奠定基础时提供货物的服务。超过1亿人每年以119美元的价格订阅亚马逊Prime。

重要的不是数十亿美元的年度订阅收入,而是每个订阅者在其他亚马逊产品上花费的金额。统计数据显示,76%的亚马逊Prime会员支付的费用比之前支付119美元的费用要多。

这就是你所说的“拉动力”,这也是AMZN股票长期以来成为赢家的一个重要原因,以及为什么它将成为未来十年的顶级股票。

Apple(AAPL)

你可以说你对iPhone制造商背后的最佳日子有什么要求,但我有一种感觉,Apple(纳斯达克股票代码:AAPL)将继续创造人们想要在未来几年内购买的产品。

这些产品是什么,我无法告诉你......我所知道的是,Apple将继续产生大量的自由现金流,以奖励股东的耐心和忠诚度。

这种忠诚度转化为AAPL股票,成为世界上第一家达到万亿美元估值的上市公司。

10代Z股待买多头

虽然Apple不再报告iPhone数据,但其服务收入仍然看起来越来越有希望。

伯克希尔哈撒韦公司(BRK.B)

沃伦巴菲特今年89岁。最终,他将走出游戏。争论的焦点是,他的离职将引发恐慌,这将使伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所股票代码:BRK.A,纽约证券交易所股票代码:BRK.B)股价螺旋式下跌。就个人而言,我不赞成这个理论。

企业 - 无论是像巴菲特那样庞大的控股公司还是不那么宏大的控股公司 - 都是通过计算未来现金流的现值来估价的。伯克希尔哈撒韦公司意义重大。另一种方法是重视企业是要查看其所有部分的总和。

伯克希尔哈撒韦公司拥有数百家企业;这些公司中的每一家,如果在拍卖会上出售,其价值都会高于目前的股票价格。如果巴菲特继续前进并且公司在一段时间内以谨慎的方式被打破,伯克希尔哈撒韦公司的投资者将从这一过程中受益匪浅。

伯克希尔哈撒韦最好的部分?你会得到一个准共同基金,拥有多元化的持股集团,没有管理费。

这是最好的买入并持有投资。

Ulta Beauty(ULTA)

零售业目前处于自由落体状态,但总部位于伊利诺伊州的Ulta Beauty(纳斯达克股票代码:ULTA)正忙于将其门店网络 - 目前的数量超过1,100个 - 每年增加100个。它预计在未来十年内将其实体店面积扩大到1,700家。

Ulta的商业模式提供了一种在美容市场中独一无二的购物体验,在这个市场中,没有一家公司控制着大量的市场份额,甚至连丝芙兰都没有。

随着消费者信心的增长,Ulta在未来十年中有很大的机会将这一数字大幅提升。ULTA股票的收益可能高达近30倍,但这是您为获得最佳收益而付出的代价。

宣威 - 威廉姆斯(SHW)

Ulta Beauty帮助女性满足她们的美容需求;Sherwin-Williams Co(纽约证券交易所股票代码:SHW)对世界各地的房屋和企业也做同样的事情。

房地产专业人士建议您在出售房屋时应该做些什么?给它一层新的油漆。这是您提供更具成本效益的改进,可以带来更好的优惠。

Sherwin-Williams最初试图在2014年收购墨西哥涂料公司Comex,但它被PPG Industries,Inc。(纽约证券交易所代码:PPG)击败。两年多后,它收购了The Valspar Corp,显着提升了其在北美以外涂料业务的地位。

在过去的十年中,SHW的回报率达到了800%左右,远高于标准普尔500指数在同一时期的190%攀升。

如果任何股票可以在未来十年内重复这种表现,那么Sherwin-Williams必须位居榜首。

卡夫亨氏(KHC)

2017年,卡夫亨氏公司(纳斯达克股票代码:KHC)的管理层对169,000名联合利华公司(纽约证券交易所股票代码:UL)的员工提出了相当大的恐慌,该公司可能以1430亿美元收购该公司。幸运的是(对于员工而言),联合利华的管理层告诉控制KHC的3G Capital和伯克希尔哈撒韦要加息。

卡夫亨氏将进行另一次收购。如果确实如此,3G首先要做的就是削减脂肪。(阅读这篇关于Tim Hortons的文章,了解他们削减成本的无情。)这意味着失去了很多工作。

虽然这对于粉红单的接收端的人来说是可怕的,但是3G Capital一次又一次地证明了它可以显着提高底线。股东肯定会赢得胜利,因为卡夫亨氏公司将百事公司(纽约证券交易所代码:PEP)或其他一些易受攻击的目标推向市场。

在公司承担巨额减损费用后,卡夫亨氏股票在2月份确实受到重创,并透露美国证券交易委员会一直在探讨其会计实务。KHC当月也将股息减少了36%。但该公司拥有足够的现金来支付其股息,其产品将继续畅销,因为人们总是需要吃东西,而其产品在美国仍然非常受欢迎。此外,KHC股票的股息收益率仍然高达5%。

五下(五)

在零售商左右破产的时代,Jim Cramer对青少年折扣服装连锁店Five Below Inc(纳斯达克股票代码:FIVE)赞不绝口。

在今天的零售业中,你要么想要从事折扣或奢侈品业务,要么不想进入致命的中间市场。Five Below计划在未来五年内每年将收入和收益增长28%。2019年,收入和收入预计分别增长22%和48.6%,达到15.6亿美元和每股2.66美元。

Five Below预计将继续开设新店,未来某个时间点将在美国开设2,000家门店。虽然现在有多少商店正在关闭,这似乎是一个雄心勃勃的目标,但Five Below有一个非常有才华的管理团队,由CEO Joel Anderson领导,他以前的工作是Walmart.com(纽约证券交易所代码:WMT)的首席执行官。

价格在5美元或以下,Five Below提供了一个青少年和青少年客户独有的概念。它应该在未来10年内提供丰厚的回报。

Cracker Barrel(CBRL)

在过去的十年中,Cracker Barrel Old Country Store,Inc。(纳斯达克股票代码:CBRL)通过提供一致的结果,使标准普尔500指数的表现翻了一倍多。其股本回报率高达34%。

CBRL独特的餐厅/零售概念产生约80%的收入来自其餐厅,其零售店剩余20%。平均商店的收入为460万美元。零售业务每平方英尺的销售额为440美元,毛利率为50%。

Cracker Barrel在高层管理人员中扮演着强大的女性角色,代表着现代进步的美国公司应该在顶层看起来像什么。他们很好......对你有好处,因为这种多样性会在黑桃中得到回报。

瑞思迈(RMD)

谁知道睡眠呼吸暂停支付得那么好?

ResMed Inc.(纽约证券交易所代码:RMD)生产医疗设备,并为医疗专业人员提供基于云的软件应用程序,以治疗和管理睡眠呼吸暂停和慢性阻塞性肺病(COPD)。ResMed每天治疗200万患者,通过最大限度地减少慢性疾病的影响,擅长降低医疗成本。

好的企业赚钱并为人们和公司节省资金。ResMed同时做到了。

在过去十年中,瑞思迈向股东提供的年回报率约为17%,远高于标准普尔500指数。

根据一项研究,26%的成年人患有睡眠呼吸暂停症 - 这种疾病可以对一个人的心脏造成严重破坏,更不用说由于双方都缺乏睡眠而导致的婚姻。我的父亲因COPD而死亡,这种疾病影响全球超过2亿人,仅在美国每年花费的医疗保健系统就超过500亿美元。

瑞思迈在拉丁美洲,东欧以及中国和印度都有增长机会 - 这些巨大的市场将使其在未来十年及以后保持繁忙。

在未来十年购买的所有股票中,鉴于其服务的市场,ResMed是我最可靠的选择。

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