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6个值得收费的共同基金

时间:2019-08-06 15:40:54 | 来源:

管理可能物有所值的共同基金。

共同基金的费用较高,因为它们由投资组合经理主动管理,投资组合经理选择可能超过基准指数的股票。虽然大多数专家表示投资者应寻求费用率低于1%的共同基金,这意味着每年每10,000美元的费用为100美元,但有一些基金的表现超过了高额费用。投资者可以找到大量高绩效基金,费用约为1%,这对于优秀的投资管理团队和市场见解是值得的,“威斯康星州Capital Innovation的首席投资官Michael Underhill说。以下是七个可能值得收费的共同基金。

北方小型股价值基金(股票代码:NOSGX)

北方小型股价值基金是投资者从小型公司积极管理中获益的资产E-Trade Financial的首席投资官Mike Loewengart表示,“虽然这些费用可能超过了被动基金所能获得的收益,但这非常值得。”NOSGX的净费用率为1%,其三年年化回报率为8.1%。NOSGX的10年年化收益率为12.7%,超过基准罗素2000价值指数,为12.4%。“如果你只是在寻找广泛的市场风险,那么积极管理的共同基金可能是相当古老的学校,往往是昂贵的投资工具,”他说。“积极的共同基金可以赚取他们的存款是在利基投资领域,市场的部分流动性更低,更不透明。”利基投资有利于小盘股或机器人或人工智能等特定领域。

工匠成长机会基金(ARTRX)

根据晨星公司高级分析师格雷格卡尔森的2018年报告,Artisan Growth Opportunities Fund是一家全球多股增长基金,拥有40至50只股票,并且通常将其资产的35%至45%投资于其10个最大的头寸。 。卡尔森在报告中说:“但由于它专注于相对稳定的票价,因此爆炸性很少。”费用率高于1.15%,但年初至今的回报率为24.5%。虽然2018年的收益率下跌至-9.07%,但该基金在2017年的回报率为31.18%。工匠成长机会拥有“公司非常活跃的管理层股权文化,业绩良好,几年前将其授权扩展到更多全球资产,“安德希尔说。

摩根士丹利国际优势投资组合基金(MFAPX)

摩根士丹利国际优势基金可能非常适合寻求增加成长股风险的投资者Prime Capital Investment Advisors的首席投资官Chris Osmond表示,在美国之外。该基金的构成主要集中在消费必需品上,占其持有量的五分之一。MFAPX的净费用率为1.35%,三年平均总回报率为18.9%。“通过应用沃伦巴菲特管理成长股的基本方法,该基金已经能够提供优越的绝对和风险调整回报,并且具有良好的相对下跌和下行结果,”他说。该基金将环境社会责任因素(通常称为ESG)纳入其基本面分析。因此,投资者可以感受到“他们的资金投入的公司是好的,而不必牺牲相对回报,”奥斯蒙德说。

Oakmark Select(OAKLX)

Oakmark Select是一只专注于中型和大型股的基金,仅有约20只股票。该基金由知名投资组合经理Bill Nygren管理,他专注于价值股,他自2000年以来一直管理该基金。他还是Harris Associates美国股票的首席投资官。OAKLX的主要股份包括Alphabet(GOOGL,GOOG),CBRE Group(CBRE),花旗集团(C)和Ally Financial(ALLY))。OAKLX的费用率为0.97%。自1996年11月成立以来,与基准标准普尔500指数相比,该基金的回报率约为11.5%,标准普尔500指数回报率约为8.5%。“这只基金拥有良好的价值股权管理文化和长期的成功记录,”安德希尔说。

Janus Henderson全球价值基金(JPPIX)

该公司表示,Janus Henderson全球价值基金将其投资在美国股票中占40%左右,在非本地股票中占53%,“业务基本面被认为比整体经济波动更重要”。该基金更倾向于医疗保健和金融服务部门。它的主要股份包括强生(JNJ),辉瑞(PFE)和甲骨文(ORCL)。JPPIX的基金经理表示,他们正在寻找具有“强大的管理团队,稳定的资产负债表和持久竞争优势的高质量公司,这些公司的估值具有吸引力。”基金的费用率为0.96%,年初至今的总回报率为8.54%。JPPIX被索引到MSCI世界指数。

T. Rowe Price新兴市场企业债券基金(TRECX)

T. Rowe Price新兴市场公司债券基金将其80%的资产投资于公司债券,这些公司债券是在拉丁美洲,亚洲,欧洲,非洲的新兴市场基础,上市或开展大部​​分业务的公司发行的。和中东。债券为投资者提供收入,而且往往比股票波动性小。该基金的费用率为0.99%,年初至今的回报率为10%。其三年平均年回报率为5.5%。最大的股份包括Globo Comunicacao E Participacoes,ICTSI Treasury BV和FirstRand Bank。该基金十大持股的到期日为2024年至2038年。

这些共同基金可能值得收费。

- 北方小型股价值基金(NOSGX)

- Artisan Growth Opportunities Fund(ARTRX)

- 摩根士丹利国际优势投资组合基金(MFAPX)

- Oakmark Select(OAKLX)

- Janus Henderson全球价值基金(JPPIX)

- T. Rowe Price新兴市场企业债券基金(TRECX)

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