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永远拥有10只买入并持有的股票

时间:2019-08-06 15:35:08 | 来源:

投资“买入并持有”比看起来更棘手。技术变革的步伐越来越快,这意味着即使是最成功的,占主导地位的公司也必须不断适应以保持同步。能源,房地产甚至消费品等行业都面临着潜在的重大长期变化。

在任何时代,仅通过购买最好的公司并持有多年来收集退休股就可能是一项冒险的尝试。

通用汽车公司(纽约证券交易所股票代码:GM)是经典的“寡妇和孤儿”股票,直到通用汽车破产的最后十年。通用汽车股票基本上没有在四分之一世纪内发生变化。美国钢铁公司(纽约证券交易所股票代码:X)曾经是美国企业的支柱,也是买入持有的股票。宝丽来和伊士曼柯达曾经是蓝筹股。随着相机从胶片变为数字,两者都破产了。

但仍有股票可以买入和持有,可以永远持续,同时提供股息收入。

这里有10个这样的退休股票可以永久买入并持有。

美国银行(BAC)

股息收益率:2.45%

打开美国银行(纽约证券交易所股票代码:BAC)的名单似乎很奇怪。毕竟,从金融危机开始,我们只有十多年了。

在那次危机期间,美国银行收购Countrywide Financial后,在开创了导致泡沫和随后破产的许多风险策略之后,以惊人的方式爆发。

但这是一个不同的美国银行。

消费者的净消费额去年创下了长达十年的低点。其在信用指标方面的表现非常强劲。政府法规被批评为增长放缓 - 但即使观察者认为需要更好的平衡,他们无疑也会降低风险。

不低于巴菲特现在是美国银行的最大股东,通过他的伯克希尔哈撒韦公司(NYSE:BRK.A,NYSE:BRK.B)。奥马哈的甲骨文喜欢说他最喜欢的持有期是“永远”。

对于BAC股票而言,这似乎也是正确的。

帝亚吉欧(DEO)

股息收益率:2.09%

酒精行业发生了变化,全球啤酒厂数量激增,新酿酒厂也出现了问题。帝亚吉欧(纽约证券交易所代码:DEO)拥有的品牌有能力适应不断变化的品味。

帝亚吉欧拥有像Johnnie Walker威士忌,Tanqueray杜松子酒,Smirnoff伏特加,以及Harp和Guinness啤酒等经典品牌。最常见的是永恒的品质和全球品牌认知度。

因此,尽管可口可乐(纽约证券交易所股票代码:KO)和安海斯布希英博(纽约证券交易所股票代码:BUD)等饮料巨头一直在努力应对盈利增长,但帝亚吉欧在2018财年的净收入增长了13.5%,并预计未来将实现持续增长。

然而,Diageo股票的尾随倍数为26.5,股息收益率为2%,并不是那么重要。长期投资者可以很好地拥有DEO,也许可以使用红利购买一瓶或两瓶优质威士忌。

美敦力(MDT)

股息收益率:2.11%

在这个时代,特别是美国的医疗保健市场似乎有可能出现波动。对“平价医疗法案”增加支出和政治斗争的担忧产生的问题多于答案。

但即便有这种不确定性,美敦力(纽约证券交易所股票代码:MDT)也无法实现。该公司的设备是现代医学不可或缺的一部分,从起搏器到支架,骨移植到成像系统。

甚至该行业所涉及的风险也看起来与MDT相关。美敦力公司的年增长率达到两位数的日子可能已经落后于它,但它没有完成增加收益或股息。MDT股票也可能没有完成上涨。

NextEra Energy(NEE)

股息收益率:2.37%

公用事业股是最常见的安全股,买入并持有股。NextEra Energy(纽约证券交易所代码:NEE)现已成为美国市值最大的电力公用事业公司。这实际上可能是NEE库存的唯一问题。

NextEra的股票今年以来一直上涨24%,交易价格创下历史新高。除了潜在的估值问题,NextEra看起来像一个赢家。它为佛罗里达州南部地区的客户提供服务,该地区仍然是美国发展最快的地区之一。

对于空间而言,22.6的远期市盈率倍数很高,但并非如此。2.37%的股息收益率在此过程中提供了收益。

寻求空间价值的投资者可能会寻找更便宜的Dominion Energy(纽约证券交易所代码:D)。但它通常值得为质量付出代价,NextEra Energy看起来就像是最好的公用事业股之一。

麦考密克公司(MKC)

股息收益率:1.43%

McCormick&Company(纽约证券交易所股票代码:MKC)是另一家优质公司,其估值可能会让一些投资者望而却步。但MKC库存很少提供便宜。

该公司在香料和调味料方面的市场领导地位提供了令人印象深刻的护城河和保护,以防止经济衰退。在公司从Reckitt Benckiser(OTCMKTS:RBGLY)手中收购法国芥末酱和Frank's RedHot酱之后,MKC股价下跌,其价格对许多投资者来说有点高涨。但MKC已经恢复了这些收益,然后是一些收益。

麦考密克的收入增长可能不会有爆炸性增长,但会保持稳定。MKC股票也是如此,过去十年平均每年回报率为13%,包括股息。

通过持续的成本削减计划,所收购品牌的贡献和有机增长(以及有机产品的增长),MKC仍然应该能够提供两位数的年度回报。

Allstate(全部)

股息收益率:1.91%

Allstate Corp(纽约证券交易所股票代码:ALL)长期以来一直使用标语,“你掌握得很好”,对Allstate投资者来说也是如此。

所有股票从2011年底的低点几乎翻了两番。并且可能会有更多的好处。毕竟,Allstate并不是特别贵,交易价格为14 P / E.

一旦任何短期忧虑消退,所有人都应该继续向前迈进。

国际香精香料(IFF)

股息收益率:2.03%

国际香精香料公司(纽约证券交易所股票代码:IFF)是一家大多数消费者每天都不知情的公司,而且很多投资者也不是很熟悉。

顾名思义,该公司开发了13种类别的香精香料,包括化妆品,香水,饮料和甜味。销售额和收益持续增长,IFF的股价也是如此。在53 P / E,IFF确实看起来有点贵。但是,与McCormick和其他股票一样,投资者应该为质量付出代价。

IFF在许多行业中隐藏但关键的作用,为竞争和宏观因素提供了大量保护。收购和不断增长的化妆品添加剂业务都为增长提供了空间。

消费者可能不知道IFF,但投资者应该。

Lamb Weston(LW)

股息收益率:1.19%

Lamb Weston(纽约证券交易所代码:LW)去年从Conagra Brands(纽约证券交易所代码:CAG)分拆出来。Lamb Weston是美国第一大马铃薯生产商。事实上,它在麦当劳(纽约证券交易所代码:MCD)和其他连锁餐厅生产着名的薯条。

Lamb Weston还拥有消费者业务(包括生产冷冻蔬菜的小部门),同时为各种规模的餐厅提供服务。健康问题似乎是对企业的长期逆风,但多年来增长稳定,利润率继续提高。

LW的目标是国际市场增长,因为法国薯条的渗透率有限,而国际受众通常对美国产品感兴趣。

尽管增长和领先的市场份额,LW股票并不是特别便宜,明年的交易价格约为19倍。该公司确实在CAG分拆中获得了相当数量的债务。但它正在支付这笔债务,这将降低利息支出并推动未来的现金流。

由于许多类似股票的交易价格高得多,LW似乎还有上行空间。如果出现这种情况,国际增长应能抵消美国与健康相关的任何担忧。美国人对法式炸薯条的热爱并不会突然结束,这至少应该确保Lamb Weston多年的稳定。

财富品牌(FBHS)

股息收益率:1.7%

通常建议投资者将其投资组合多样化。Fortune Brands Home&Security(纽约证券交易所股票代码:FBHS)就是这样做的。

该公司分为四个部门:橱柜,管道,门和安全。其中的知名品牌包括管道中的摩恩和安全的MasterLock。

FBHS是一个周期性股票,而不是大多数在这个名单上,该公司毫无疑问已从美国房地产市场的稳定放缓中受益。

但该公司的产品也产生了相对稳定的替代需求,1.6%的股息收益率提供了适度但不断增长的收入。

自2011年首次公开募股以来,Fortune Brands成立以来一直是一家令人印象深刻的公司。这里可能会有更多波动,但这对于长期投资者来说是值得的。“财富”品牌有足够的价值来应对任何市场恐慌。

共和国服务(RSG)

股息收益率:1.83%

共和服务公司(纽约证券交易所股票代码:RSG)规模略小,而且与竞争对手废物管理公司(纽约证券交易所代码:WM)相比,它的知名程度要低得多。但在这种情况下,这不一定是坏事。

在过去五年中,Republic Services的销售额和收益都超过了其较大的竞争对手。RSG股票在同一时期也略微跑赢了WM。投资者似乎相信这种情况会持续下去,因为共和服务的价值略高于废物管理,至少基于远期收益倍数。

RSG和WM都是长期稳固的。合同规定的收入和稳定的需求应在未来几年内为两家公司提供支持。在相对分散的空间中有进一步收购的空间。由于增长略有改善和更多利润空间改善,共和服务在此获得了认可。

但投资者寻求安全,稳定的增长不能出错,要么RSG或WM。

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