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瑞银签署协议 使用当地金融科技公司的产品

时间:2019-08-02 15:11:06 | 来源:

BizEquity是一家提供在线商业评估服务的Wayne金融科技公司,已与瑞士跨国投资银行和金融服务公司瑞银达成协议,以使用其产品。

2010年成立BizEquity的首席执行官迈克尔卡特拒绝提供交易的财务条款。瑞银将向100位顾问提供访问BizEquity的在线平台,如果一切顺利,这个数字可能在几年内增加到1000多个。瑞银在全球拥有8,000名财务顾问,但使用BizEquity产品的前100名都位于美国

该工具提供实时计算的公平市场,企业和清算价值 - 卡特称,最快10分钟 - 并根据当前的市场因素。BizEquity向合作伙伴公司的关系经理提供包含评估信息和关键行业绩效指标的详细报告,然后他们与业务所有者共享。

“我们相信BizEquity对于为我们的业主客户提供服务的顾问来说是一个令人难以置信的资源,访问BizEquity平台将帮助我们为客户提供高度量身定制的建议,”业主战略客户部门主管James Jack表示。瑞银(UBS)。

卡特表示,在收到该产品的风向后,瑞银官员向BizEquity伸出了援手。他说,他的公司通过每个客户拥有的许可证数量获得付费订阅费。

该公司一直在积极寻找新客户。去年秋天,它增加了林肯金融网络,林肯金融集团(纽约证券交易所股票代码:LNC)的零售财富管理子公司,该公司加入了其他大型人寿保险公司客户,位于Horsham的Penn Mutual Life Insurance Co.,Guardian Life Insurance Co.,AXA Insurance and Mutual奥马哈

林肯是今年夏天与BizEquity合作的第二家大型上市公司。总部位于Cherry Hill的道明银行(纽约证券交易所代码:TD)于2018年6月签署了一份合同,为其位于缅因州至佛罗里达州的中小型企业客户免费提供估值工具。它成为美国第一家使用BizEquity的十大银行。其他客户包括Envestnet,Univest Corp.和MassMutual等当地人,以分销该产品。

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10月,Main Line投资管理公司Brinker Capital在成为客户后数月投资于BizEquity。

“有关瑞银的不同之处在于,您正在谈论世界级的财富管理平台,”卡特说。

Carter表示,BizEquity已经看到其部分主要客户增加了使用量--TD已经从400个增加到600个,林肯从100个增加到200个。他说,这使得该公司在过去18个月内的用户数量翻了一番。

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