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中国销售额下滑 印度汽车制造商依靠亚洲增长

时间:2019-08-01 14:53:31 | 来源:

最近几个月中国和印度的汽车销售大幅下滑令人痛苦地提醒人们,世界上人口最多的两个市场并没有达到早先令人头疼的预期。

以中国为例。前北京汽车集团有限公司(BAIC)总裁王大宗在2010年自信地预测,到2020年全球最大汽车市场的年销量将达到4000万辆。更加谨慎但仍然看好,中国政府两年前说它的目标是35到2025年万。

今天,这两种预测都没有与现实中的现实相吻合。

受经济放缓,美中贸易战以及新排放规则混乱实施的影响,6月汽车销量连续第12个月出现下滑。行业官员和分析师现在预计,去年汽车需求下降2.8%至2810万后,今年汽车需求将下滑约5%,这是自20世纪90年代以来的首次下降。

经济衰退加剧了产能过剩的问题,许多汽车制造商的中国工厂的工厂利用率估计低于盈亏平衡点。去年,铃木汽车公司成为第一家在该国开店的大型外国汽车制造商。

“我们在中国看到的是,我们看到市场越来越趋向成熟,这是一个需求达到峰值的情况,”一位全球主要汽车制造商的中国业务负责人表示,市场开始变得具有周期性。

与其他行业高管一样,他拒绝在第二季度收益前引用名称。

中国和印度市场的萎缩使得许多汽车制造商的收入下降,这些汽车制造商已经在这两个国家的工厂和汽车开发方面投入了大量资金,因为他们预计未来几年将推动全球汽车销售增长。

销售下滑也是在汽车制造商负担不起的时候出现的。随着行业努力达到新的排放标准和开发电动汽车,同时在自动驾驶汽车以及乘车公司的技术公司的竞争中挣扎,成本也在不断攀升。

IHS Markit和LMC Automotive的数据显示,去年亚太地区的汽车销量估计约为43-44百万辆,预计今年将下降2-3.5%,而2018年下降约1%。

虽然预计到2020年会出现小幅反弹,但他们预计未来几年会出现持续低迷的增长 - 一种需要“重置心态”的说法,据LMC亚太区预测主管May Arthapan说。

“我们最好习惯调整亚洲的观点,”她说。

不满的承诺

汽车业高管表示,如果中国经济放缓产生最大影响,印度可能是最大的失望,未能实现希望它将成为亚洲的“下一个中国”。

拥有13亿人口,其人口规模与中国相似,但截至3月底,上一财政年度的年销量为330万辆。这远远低于早先分析师预测到2020年超过500万的预测。

总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)于2016年决定在打击腐败方面废除高面额钞票,这损害了印度的非正规现金经济以及汽车销售。较高的税收和保险费用也增加了车辆拥有成本。

由于非银行融资部门的流动性危机导致汽车贷款意愿逐渐消退,汽车市场则出现急转弯。自4月份以来,每月汽车销量下滑17-20%,加剧了过去12个月中11个月销量下滑的萧条。

经济衰退导致生产减产或临时停工,部分汽车制造商采取了更为严厉的措施。消息人士在4月份告诉路透社,通用汽车公司在2017年底停止在印度销售汽车,而福特汽车公司正在考虑将其印度业务折叠成一家合资企业。

超额中国能力

但由于其市场规模,汽车制造商最关心的是中国。除了经济和贸易逆风之外,在中国各大城市,包括北京和上海,道路上似乎没有足够的空间来满足更多的需求。

上海咨询公司Automotive Foresight的负责人张豫说:“当你新购买的最可能的结果是陷入无望的交通时,谁想买车。”

这导致了一个赢家更少的市场。拥有强大影响力和不断增长的销售的品牌包括丰田汽车公司,本田汽车公司和梅赛德斯奔驰,但其他公司在销售方面遇到了痛苦的下滑,必须应对过剩的制造能力。

根据美国咨询公司AlixPartners的数据,2018年现代汽车公司,起亚汽车公司,菲亚特克莱斯勒公司,雷诺公司,PSA集团公司和福特公司运营的中国装配厂的产能利用率均低于50%。通常,大约70-75%的比率被认为是收支平衡阈值。

在外国汽车制造商中,PSA和福特的利率最低,分别为26%和24%。

据知情人士透露,PSA的合资伙伴东风集团对其业务状况非常关注,朱延峰董事长去年曾试图说服本田和日产接管PSA的中国装配厂之一。

消息来源拒绝透露姓名,因为他们无权就此事向媒体发表讲话。

总部位于巴黎的PSA发言人表示,该汽车制造商正在努力改变其中国的商业模式,而且其中一个选择“可能是'向其他汽车制造商提供'出租能力'。”本田,日产和东风拒绝发表评论。

福特,现代和起亚拒绝就其中国产能利用率发表评论,而菲亚特克莱斯勒则没有回应评论请求。一位总部位于巴黎的雷诺女发言人表示,AlixPartners估计的费率“有所偏差”,因为该汽车制造商正在改革其产品阵容。

尽管目前经济低迷,但张指出,中国市场仍有很大的发展空间,估计每1000人中只有170辆汽车,而日本为每1000辆550辆,美国为800辆。它只需要比业内大多数人想要的更多时间。

“我仍然可以看到年需求增加到3500万......但这可能需要10到15年才能实现,”他说。

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