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易居(02048)拟收购乐居(LEJU.US)控股权并携阿里巴巴(09988)共建房产数字化平台

时间:2020-08-01 11:00:38 | 来源:和讯网

智通财经APP讯,易居企业控股(02048)发布公告,于2020年7月31日,该公司订立股权转让协议,该公司同意收购乐居已发行股本合共56.19%(或51.40%,按全面摊薄基准,假设所有未行使购股权及乐居雇员股权计划项下的奖励已发行及或转归)权益。

股权转让协议I由新浪方,即新浪(sina.us)及memestar与公司等订立,公司有条件同意从新浪方购买乐居(LEJU.US)2443.856万股普通股及36687股美国存托股份(各代表一股普通股),代价总额为9360万美元,将由公司以每股代价股份9.22港元的发行价向新浪方配发7867.679万股代价股份支付。

股权转让协议II由周氏方与公司等订立,据此公司有条件同意从周氏方购买乐居4968.62万股普通股及223.98万股美国存托股份(各代表一股普通股),代价总额为1.986亿美元,将由公司以每股代价股份9.22港元的发行价向周氏方配发1.669亿股代价股份支付。

该周氏方为Kanrich、On Chance、Jun Heng、易居控股及周忻。

合共2.4559亿股代价股份相当于经代价股份及认购股份扩大后公司已发行股本约14.04%。每股代价股份的发行价9.22港元,较紧接股权转让协议日期前的最后交易日收市价10.92港元折让约15.57%。

于股权转让协议完成后,乐居将成为公司的附属公司,其财务业绩将并入集团账目。

于2020年7月31日,该公司与阿里巴巴(09988)附属公司订立股份认购协议,公司以每股认购股份7.00港元向阿里巴巴附属公司发行合共1.183亿股认购股份,相当于公司经代价股份及认购股份扩大后公司已发行股本约6.76%,总认购额为8.281亿港元。

同日,公司已与阿里巴巴票据持有人订立票据认购协议,阿里巴巴票据持有人有条件同意认购本金额为10.319亿港元的可换股票据。可换股票据于发行日的第3周年日到期,按每年2%计息,及可按初始换股价10.37港元转换成换股股份,但可按惯例予以调整。

假设按初始换股价10.37港元悉数转换成换股股份,将可转换为9950.82万股换股股份,相当于公司经代价股份、认购股份及换股股份扩大后公司已发行股本约5.69%。

此外,公司已与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司订立业务合作协议,协议方同意合作建立网上房地产营销及交易平台以及共同探索新的商业机遇。阿里巴巴集团将为公司及乐居各自的业务提供科技赋能。

该公司表示,乐居乃中国一间具领导地位的线上线下房地产服务供应商,透过其网上平台提供房地产电子商务、网上广告及网上挂牌服务,其平台由覆盖370多个城市及多种移动应用的地方网站组成。除与集团的现有业务构成协同效应外,公司亦预期,收购乐居大部分股权将与其建议与阿里巴巴集团合作搭建线上房地产交易平台相辅相成。

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