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大和:上调信义光能目标价至8港元 升至优于大市评级

时间:2020-07-03 16:59:11 | 来源:和讯网

大和发表研究报告表示,上调信义光能(00968)目标价77.8%,由原来的4.5港元升至8港元,评级由“持有”升至“优于大市”。

该行称,受公共卫生事件影响,导致该公司海外需求低迷,光伏玻璃的平均售价在今年第二季下跌了17%。同时,内地早前公布今年太阳能(000591,股吧)招标项目,总共26吉瓦,当中大部分将于今年底前完工,以避免补贴削减。另一方面,下半年可能会重启太阳能安装,获将刺激全球需求,支持下半年光伏玻璃平均售价。

该行表示,领先的光伏玻璃生产商的产能扩张受到公共卫生事件影响,可能缓解了市场供过于求的情况,并成为均价的另一个支持因素。该行称,光伏玻璃的平均售价在过去6星期保持稳定,因此下跌的趋势似乎有限。国内需求将由招标项目去支持,并预计海外安装将在下半年重启,加上第三季起天然气成本可能更便宜,预计今年光伏玻璃的毛利率将保持在30.3%。

此外,该行又将公司今年至2022年的每股盈利预期上调7%至8%。

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