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三季报腾讯云增速领跑 游戏出海收益大增

时间:2019-11-14 10:59:20 | 来源:和讯网

2019年11月13日晚,腾讯控股(HK,00700)披露了最新的三季报,腾讯第三季度营收972.4亿元,同比保持了21%的高增长。

腾讯继去年年报后,再度披露云业务数据,三季报显示,云收入同比大增80%至47亿元,主要由于现有客户增加使用量,以及教育、金融、民生服务及零售业等的客户基础扩大。

腾讯云已经连续几个季度保持80-100%以上的增长,在政务领域更是实现了三年25倍的增长,三季报也是其CISG(云与智慧产业)事业群成立一周年的成绩单。

同时,腾讯游戏稳定复苏,网络游戏收入总额为286亿元,其中腾讯智能手机游戏收入总额同比增长25%至243亿元,环比增长9%,尤其是游戏出海战略下,三季度国际市场为腾讯游戏收入带来超过10%的贡献。

最近三个月,近20家投行频繁给予买入评级,“腾讯股价处于历史低点”成为业界共识。在11月整个A股和港股的市场调整期,腾讯有望成为整个港股的定海神针。


腾讯云快速赶超

三季度正好是腾讯组织架构战略升级一周年,腾讯在季报中表示,整体战略升级将在未来几 年达到预期效果,尤其在云业务方面,腾讯整合自身的能力,协助各行各业进行数字化升级并从中受益,从而支持云服务实现重要及迅速的收入增长,以及显着的业务规模。

“产业互联网”绝对是2019年中国互联网界的关键词,与阿里、华为相比,腾讯的确是后来者。但目前腾讯云正在高速追赶对手。

11月1日,阿里巴巴最新发布的2019年第三季度财报披露,阿里云计算营收为92.91亿元,同比增长64%。这一数字与2018年腾讯云的数字很接近。腾讯也曾在2018年年报中披露,其云收入增长超过100%至人民币91亿元。

2018年四季度,腾讯云表示开发并推出新的IaaS和PaaS产品。其公开表述是:”除了加强在游戏和视频垂直领域的领先地位外,公司还利用AI及安全技术能力,进一步加强公司在金融及零售云服务领域的地位。“

仅仅过去不到一年,三季报中,腾讯披露,腾讯云获得深圳罗湖区智慧教育云平台的营运合约,这是中国教育垂直领域的最大型纯软件项目;腾讯云的智慧行业解决方案亦增长迅速,尤其是智慧零售项目,腾讯发布SaaS生态「千帆计划」,通过整合如云服务及企业微信等腾讯内部资源,联合外部SaaS企业,以培育更多垂直领域SaaS解决方案。

从腾讯云最近一年不断披露的云业务亿元大单看,其三季报的超预期也并不意外。

今年6月上旬,腾讯云参与联合体中标成都市“智慧绿道”项目,该单价格高达8.7亿元。

7月初,腾讯云中标长沙市城市超级大脑项目,根据长沙政府采购网公示内容,中标价格高达5.2亿元。

而后的海南公安“智慧微警务”、辽宁省一体化在线政务服务平台、以及数字湖北、珠海香洲区云平台项目也都是近亿元的大单。

2017年,腾讯打造了“数字广东”标杆项目,此后WeCity也成为腾讯云规模化复制政务领域标杆项目的主要载体,腾讯财报中的官方定义是“以腾讯云的基础产品和能力为底层,为数字政务、城市治理、城市决策和产业互联等领域提供解决方案,并通过微信、小程序等工具触达用户”,已经成为腾讯云政务业务品牌。

官方数据是,腾讯云的政务相关解决方案已经在全国22个省份落地,在政务领域实现了三年25倍的增长。

在金融行业,腾讯也获得了保险公司、银行及证券公司的关键合约,包括中国人民保险集团、建设银行、交通银行及海通证券(600837,股吧)等。截至目前,腾讯云已有6000+金融客户,150多家银行客户,公开信息中四大国有银行中有3家和腾讯云有合作。

在To B、ToG市场中,客户要求最高、准入门槛最高的市政项目和金融项目两大领域,腾讯云过去一年也谓“可圈可点”。

光大证券(601788,股吧)分析指出,腾讯C2B模式重构新商业/政务链路,树立多个标杆案例,腾讯 C2B 核心优势是,通过 QQ 与微信,腾讯强大的用户基础“连接”更多人及拥有 更多多维数据、21 年的产品能力让腾讯更懂“人”和“需求”;腾讯在 智慧零售、智慧政务、智慧金融等领域的标杆案例验证了C2B模式的巨大潜力;产业互联网发展尚需时间,公司在重点标杆项目有所突破, 期待公司在技术建设和整体上云上取得新进展。


游戏出海收益释放

除了云板块快速增长,游戏也是三季度乃至明年腾讯确定性增长板块。三季度,腾讯网络游戏收入总额同比增长11%至286亿元,其中腾讯智能手机游戏收入总额同比增长25%至243亿元,环比增长9%,收入增长主要是由于国内主要游戏表现强劲及海外游戏的贡献增加所致。

腾讯游戏在三季报显示出三大看点

一是,腾讯游戏的国际化进程被重点提及,三季度国际市场为腾讯游戏收入带来超过10%的贡献。

由腾讯研发、发行或营运的手机游戏,例如《PUBG MOBILE》及《Call of Duty Mobile》,在中国境外大受欢迎。《PUBG MOBILE》的月活跃账户数同比增长一倍,而腾讯与Activision Blizzard合作开发的《Call of Duty Mobile》,在推出后一个月内的下载量超过1亿,成为下载量最大的智能手机游戏之一。

国行版Switch即将面世也将成为四季度或2020年腾讯业绩新的增长点,加之对芬兰游戏巨头Supercell增资并表,腾讯在海外市场乃至全球的棋盘已经显露。

二是,国民级王牌手游《王者荣耀》、《和平精英》赚钱效应依旧。

在国内,《和平精英》的夏季内容更新提升了用户活跃度。《和平精英》贡献整季流水收入,但目前仍属确认递延收入的初期阶段。《王者荣耀》日活跃账户数保持稳健,购买季票的用户增加。

据SensorTower的统计,腾讯手游《绝地求生》(包含《和平精英》)在7月份,8月份的全球收入分别为1.67、1.6亿美元,分别同比增长748%、540%,已经超越了《王者荣耀》。今年5月份,《和平精英》正式开始了商业化,券商普遍预计,由于游戏行业收入的递延性,其在四季度仍有较大的利润释放空间。

三是,下半年的《权力的游戏》、《龙族幻想》等新游戏有节奏上线将带来增量。

二季度后,腾讯上线及运营多款不同类别的在线移动游戏都表现不错,新推出的角色扮演类游戏及策略类游戏亦有助季度收入增长。根据七麦数据显示,中国 8 月份 iOS 畅销榜前十的腾讯游戏中,有多人在线竞技游戏《王者荣耀》,射击类游戏《和平精英》,以及大型多人在线角色扮演游戏《完美世界(002624,股吧)》和《龙族幻想》。6月份以来,腾讯旗下共有20款游戏获得版号。

据悉腾讯还有意提高旗下游戏在内地安卓手机商店上架后的收入分成,由原本 50%上调至 70%,如果达成协议,公司游戏业务毛利率将继续提升。

招商国际认为,如果《使命召唤Call of Duty Mobile》手游能够大获成功,将成为腾讯海外扩张进程中一块新的里程碑,作为中国手游领域绝对龙头,腾讯一直在加大与海外知名游戏开发商的合作,以进一步拓展其海外游戏版图,通过将自身顶尖的手游研发能力和海外合作伙伴的优质IP相结合,腾讯具备逐一占据各手游垂直赛道,并最终称霸全球手游市场的潜力。

目前腾讯游戏储备充足,与海外巨头或合作或投资,在Newzoo的最新全球游戏市场报告中,腾讯已经超越了索尼、微软和苹果,游戏收入位列全球第一。

腾讯还在三季报中强调,自2018年起主动推行健康系统,并在去年加以升级,为未成年用户建立健康的游戏习惯,最近有关未成年用户游戏行为的新规定对腾讯游戏业务的额外影响有限。

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